28 Posti di lavoro per Unicredit in Roma

Informazioni sull’offerta di lavoro

Diventa Consulente Finanziario per buddy, la Filiale digitale di UniCredit (Consulente con mandato di agenzia per l’attività fuori sede conferito da UniCredit Spa).

buddy ricerca nuove figure, su tutto il territorio italiano, da inserire all’interno della propria Rete di Consulenti Finanziari. Persone, di ambo i sessi, fortemente motivate e orientate al cliente.

Sei un professionista già iscritto all’Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari) e possiedi già i requisiti di esperienza necessari allo svolgimento della professione?

Ti occuperai di consulenza in materia di investimenti e potrai anche svolgere attività di assistenza, promozione e collocamento di prodotti bancari e assicurativi (conti correnti, prestiti, cessione del quinto, POS, polizze ramo vita/danni).

Oppure

Sei un giovane intraprendente e hai voglia di realizzare una carriera da libero professionista in ambito finanziario all’interno del Gruppo UniCredit?

Dopo avere intrapreso un percorso formativo dedicato, aver superato la prova valutativa per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede ed essere stato iscritto a tale Albo, ti occuperai di consulenza in materia di investimenti sotto supervisione di un consulente finanziario, fino a quando maturerai i requisiti di conoscenza e competenza previsti dalla normativa di riferimento (Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche)*. Inoltre, potrai anche svolgere attività di assistenza, promozione e collocamento di prodotti bancari e assicurativi (conti correnti, prestiti, cessione del quinto, pos, polizze ramo vita/danni).

Invia la tua candidatura all’indirizzo e-mail previa presa visione dell’informativa privacy.

Requisiti del candidato:

• titolo di studio: laurea, almeno triennale, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche
• oppurepossesso dei requisiti conoscenza e competenza previsti dalla normativa di riferimento per prestare consulenza in materia di investimenti (Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche) e partita iva

• predisposizione all’approccio digitale e all’interazione con “buddy”, la filiale digitale di UniCredit
• possesso di cittadinanza italiana o di uno stato UE o di uno Stato diverso secondo le disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1998 e domiciliato in Italia
• buone capacità relazionali e predisposizione commerciale

Cosa offriamo:

• supporto formativo per sostenere la prova valutativa necessaria per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari abilitati fuori sede e l’affiancamento ad un trainer dedicato
• contratto di agenzia per l’attività fuori sede in qualità di consulente finanziario
• rapporto di lavoro autonomo e remunerazione a provvigione
• contesto lavorativo dinamico e in continuo sviluppo in sinergia con “buddy”, la filiale 100% Online di UniCredit

*Percorso di affiancamento con un Consulente Finanziario Esperto che svolgerà ruolo di supervisione all’attività per almeno 9 mesi.

Sei un Consulente Finanziario da poco abilitato all’offerta fuori sede?

Desideri crescere in un contesto che valorizza la tua professionalità, senza vincoli commerciali e con pieno supporto operativo?

Chi cerchiamo

Stiamo selezionando 8 Consulenti Finanziari Junior - già in possesso dell'abilitazione OCF o in procinto di svolgere l'esame - e motivati ad avviare un’attività imprenditoriale orientata alla qualità del servizio e alla costruzione di relazioni solide e durature con il cliente. Il nostro obiettivo è formare professionisti in grado di:

• Costruire e sviluppare un portafoglio clienti;
• Interagire in modo efficace e consapevole;
• Offrire soluzioni di investimento coerenti con gli obiettivi del cliente.

Accademia della Consulenza Finanziaria

Copernico offre un percorso formativo e di inserimento all'attività. L'accademia è attiva da oltre 17 anni, ha formato numerosi consulenti oggi affermati ed è strutturata su cinque aree chiave:

Finanziaria | Assicurativa | Commerciale | Professionale | Relazionale

Il corpo docente include analisti, consulenti senior, professionisti della comunicazione.

Cosa offriamo

• Formazione pragmatica (online + in presenza)
• Vitto e alloggio inclusi durante le sessioni in aula
• Tutoraggio 1:1
• Inserimento con mandato a P.IVA
• Operatività in tutta Italia

4 motivi per scegliere Copernico SIM

1. Libertà autentica, da sempre

Nessun vincolo di prodotto. Nessun budget da inseguire.

2. Portafogli realmente su misura

Soluzioni d’investimento personalizzate per clienti privati e istituzionali, sia in gestito che in amministrato.

3. Tecnologia e supporto, senza barriere

Strumenti evoluti e accesso diretto a specialisti e Comitato Investimenti. Niente ticket, niente filtri: solo risposte rapide e competenze a portata di mano.

4. Il meglio della consulenza indipendente e del collocamento, in un unico modello

Copernico unisce l’autonomia operativa delle SCF con l’efficienza e la struttura delle reti. Non ti fermi alla consulenza, segui il cliente fino all’esecuzione dell’operazione, con accesso diretto ai mercati, al minuto secondo.

Al cliente resta un solo compito: affidarsi a te.

Se credi nella consulenza libera, professionale e completa, e vuoi lavorare in un contesto che ti riconosce come professionista e non come un venditore, questa è l'opportunità giusta per te.

Candidati e scopri cosa significa lavorare con Copernico SIM.

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.

Responsabile Commerciale Italia Uln Life Spa - Manager Banca Reale

Descrizione del ruolo: Cerchiamo un consulente finanziario assicurazioni per unirsi al nostro team a Roma. In questo ruolo a tempo pieno e ibrido, gestirai un portafoglio di clienti, analizzando le loro esigenze finanziarie e assicurative. Fornendo consulenza personalizzata, aiuterai i clienti a pianificare il loro futuro finanziario, ottimizzando risparmi e investimenti. Tra le tue responsabilità ci saranno la valutazione delle politiche assicurative esistenti, la proposta di nuove soluzioni e il monitoraggio continuo dei piani finanziari dei clienti. Questo ruolo richiede una presenza sia in ufficio che a distanza, offrendo flessibilità nel lavoro.

• Il candidato ideale deve possedere competenze in Pianificazione Finanziaria e Pianificazione per la Pensione.
• È necessario avere una solida conoscenza in Finanza e Investimenti per consigliare efficacemente i clienti.
• Esperienza in Assicurazioni è essenziale per gestire e ottimizzare le politiche assicurative dei clienti.

Sales Valley , boutique HR specializzata nella selezione di profili commerciali ad alto potenziale, ricerca per conto di un’azienda Cliente leader nel settore bancario un* Consulente Finanziario con esperienza consolidata e visione strategica per la sede di Roma .

Descrizione del Ruolo
Stiamo cercando un Consulente Finanziario dinamico e autonomo da inserire in un contesto in forte crescita, all'interno di una realtà leader nel settore bancario. Questa posizione offre la possibilità di sviluppare una carriera di successo nel settore della consulenza finanziaria, lavorando a stretto contatto con un manager esperto e in una struttura consolidata.

Cosa farai

• Gestirai autonomamente il tuo portafoglio clienti, operando sia in ambito B2C che B2B.
• Fornirai consulenza finanziaria personalizzata e mirata per soddisfare le esigenze dei clienti.
• Lavorerai in sinergia con il tuo team, con un forte focus sulle performance individuali e collettive.
• Gestirai le tue attività in modo flessibile, con possibilità di operare sia da casa che in presenza, e di seguire clienti anche fuori provincia.
• Avrai la possibilità di crescere all'interno di un’organizzazione strutturata con ampi margini di autonomia fin da subito.

Chi cerchiamo

• Esperienza nel settore bancario, assicurativo o finanziario (anche senza portafoglio).
• Iscrizione all'Albo OCF (oppure disponibilità ad iscriversi).
• Automunito/a e disponibile a spostamenti sul territorio (Roma città e provincia).
• Ottime capacità relazionali, spinta commerciale e orientamento al cliente.
• Attitudine a lavorare in autonomia, con un forte spirito di iniziativa e organizzazione.

Cosa offriamo

• Contratto di collaborazione con Partita IVA.
• Fisso mensile fisso mensile per il periodo iniziale, pari o superiore al compenso netto attualmente percepito, garantito fin dall'inizio.
• Provvigioni su produzione e bonus legati a obiettivi semestrali significativi.
• Opportunità di formazione continua e crescita professionale all'interno di una struttura dinamica e in espansione.
• Un ruolo centrale in una realtà in forte consolidamento, con un modello di crescita interna tramite affiancamento e mentoring.

Se sei alla ricerca di un'opportunità per crescere e far parte di una realtà che valorizza il tuo potenziale, candidati ora!

Nota:saranno valutate esclusivamente le candidature complete e corredate dalle risposte alle domande di pre-screening.

Posizione

Consulente Finanziario Indiepndente Junior

Località

Roma, in parte in sede e in parte da remoto.

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi CFA, per funzioni diverse.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

- Attività commerciale inbound da campagne online:

o Primo contatto

o Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente

o Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata

o Proposta dei servizi di consulenza

- Aggiornamento del CRM e attività di follow-up

- Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social

- Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente

- Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale

In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di consulenza MiFID per i clienti a lui affidati.

Attività di supporto e diverse

- Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati

- Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)

- Preparazione di materiali informativi

- Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente:

- esperienza commerciale (acquisizione clienti)

- esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come Candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando/da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.

Posizione

Consulente Finanziario Indiepndente Junior

Località

Roma, in parte in sede e in parte da remoto.

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini®, attività di Stefano Biciocchi CFA, per funzioni diverse.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

- Attività commerciale inbound da campagne online:

o Primo contatto

o Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente

o Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata

o Proposta dei servizi di consulenza

- Aggiornamento del CRM e attività di follow-up

- Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social

- Supporto per l’onboarding dei clienti:
contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente

- Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.G. formazione, consulenza previdenziale

In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di consulenza MiFID per i clienti a lui affidati.

Attività di supporto e diverse

- Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati

- Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)

- Preparazione di materiali informativi

- Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente:

- esperienza commerciale (acquisizione clienti)

- esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come Candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando/da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.

Posizione

Consulente Finanziario Indiepndente Junior

Località

Roma, in parte in sede e in parte da remoto.

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi CFA, per funzioni diverse.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

- Attività commerciale inbound da campagne online:

o Primo contatto

o Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente

o Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata

o Proposta dei servizi di consulenza

- Aggiornamento del CRM e attività di follow-up

- Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social

- Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente

- Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale

In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di consulenza MiFID per i clienti a lui affidati.

Attività di supporto e diverse

- Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati

- Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)

- Preparazione di materiali informativi

- Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente:

- esperienza commerciale (acquisizione clienti)

- esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come Candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando/da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.

Consulente Finanziario ING.

Chi cerchiamo? Giovani talenti interessati ai temi del risparmio e dei mercati finanziari, con o senza esperienza, che attraverso la gestione dei risparmi aiuteranno le persone a costruire un progetto di vita. Non sei ancora appassionato di questi temi ma hai attitudini o esperienze di natura commerciale? Puoi essere comunque dei nostri.

Cosa offriamo?

• Inizierai con la ING Financial Academy, un programma esclusivo in collaborazione con SDA Bocconi e case d'investimento internazionali. Non hai ancora la certificazione OCF? Nessun problema! Ti offriamo un programma di studio finalizzato al superamento dell'esame per l'abilitazione all'Albo dei Consulenti Finanziari.
• Un portafoglio di clienti ING
• Un pacchetto economico per supportare l'avvio della tua attività, incluso un contributo fisso a fondo perduto per i primi 2 anni!
• Supporto e affiancamento di manager esperti,per i primi passi e per la tua crescita nel mondo dei consulenti finanziari

Cerchiamo proprio te se.

• Sei laureato (o ci sei quasi) in discipline economico-giuridiche, tecniche o umanistiche o sei un professionista con esperienza in ruoli commerciali
• Sei già iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari o vuoi fare l’esame di abilitazione
• Vuoi lavorare in autonomia, con gli orari che vuoi tu e da dove vuoi tu e le sfide e gli obiettivi ti motivano!
• Ti piace l’idea di relazionarti con i clienti e poter contribuire a costruire e migliorare il loro futuro
• Sei pronto a imparare ogni giorno qualcosa di nuovo
• È nei tuoi piani aprire la Partita Iva

Ti abbiamo incuriosito? Candidati subito!

Lavorare in ING è. un’altra cosa! Scopri perchè

Siamo Orange. scopri cosa vuol dire cliccando qui e farai di tutto per essere dei nostri!

Perchè scegliere proprio ING?

ING è una banca internazionale: siamo in 100 Paesi, abbiamo 40 milioni di clienti e 60.000 dipendenti (ing.com). A livello di Gruppo gestiamo masse per oltre 250 miliardi di euro. Per la BCE siamo una delle banche più solide in Europa, con un indice di solidità patrimoniale – CET1 ratio - pari al 13,6% (31/12/24). Siamo in Italia dal 2001, quando abbiamo lanciato il digital banking con il Conto Arancio (chi non lo conosce?). Oggi siamo una delle banche digitali leader per numero di clienti, e offriamo una gamma completa di prodotti e servizi.