6 080 Posti di lavoro per Consulenza Finanziaria Strategica in Italia

Posizione: Consulente Finanziario (Family Banker)

Banca Mediolanum ricerca professionisti interessati a intraprendere una nuova sfida professionale nel settore bancario e finanziario. L’opportunità è rivolta a persone che, pur provenendo da altri ambiti, desiderano mettere a frutto le proprie competenze relazionali, imprenditoriali e commerciali in un contesto solido e dinamico.

Il percorso prevede un inserimento strutturato, con formazione qualificata e affiancamento continuo, volto a fornire gli strumenti necessari per avviare una carriera nel ruolo di Consulente Finanziario, una figura centrale e sempre più richiesta nel panorama bancario attuale.

Responsabilità principali:

• Accompagnare il cliente nella comprensione delle proprie esigenze finanziarie, assicurative e patrimoniali;
• Proporre soluzioni personalizzate, costruendo un rapporto basato sulla fiducia e sulla consulenza di qualità;
• Sviluppare e gestire in autonomia un portafoglio clienti;
• Collaborare in un contesto professionale organizzato, dinamico, orientato al merito e all’innovazione.

Il percorso offre:

• Formazione tecnica e abilitante all’esercizio della professione, finalizzata all’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari;
• Supporto operativo da parte di professionisti esperti;
• Modello di crescita personalizzato, che valorizza l’esperienza, le competenze e gli obiettivi del singolo;
• Un ambiente stimolante, con strumenti e supporti tecnologici all’avanguardia.

Requisiti

• Laurea o diploma;
• Esperienza professionale consolidata (preferibilmente in ambito commerciale);
• Spiccate capacità comunicative, empatiche e relazionali;
• Propensione alla consulenza e attenzione all’ascolto;
• Forte motivazione, senso di responsabilità e orientamento al risultato;
• Interesse per i temi economici, finanziari e assicurativi.

Candidatura

Il percorso rappresenta un’opportunità concreta per avviare una nuova fase della propria carriera professionale all’interno di un Istituto che da sempre investe nelle persone, nella formazione e nell’eccellenza consulenziale.

Se desidera approfondire questa opportunità, La invitiamo a candidarsi.

Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.

I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

È possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum S.p.A. accedendo al seguente link:

Informazioni sull’offerta di lavoro

Diventa Consulente Finanziario per buddy, la Filiale digitale di UniCredit (Consulente con mandato di agenzia per l’attività fuori sede conferito da UniCredit Spa).

buddy ricerca nuove figure, su tutto il territorio italiano, da inserire all’interno della propria Rete di Consulenti Finanziari. Persone, di ambo i sessi, fortemente motivate e orientate al cliente.

Sei un professionista già iscritto all’Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari) e possiedi già i requisiti di esperienza necessari allo svolgimento della professione?

Ti occuperai di consulenza in materia di investimenti e potrai anche svolgere attività di assistenza, promozione e collocamento di prodotti bancari e assicurativi (conti correnti, prestiti, cessione del quinto, POS, polizze ramo vita/danni).

Oppure

Sei un giovane intraprendente e hai voglia di realizzare una carriera da libero professionista in ambito finanziario all’interno del Gruppo UniCredit?

Dopo avere intrapreso un percorso formativo dedicato, aver superato la prova valutativa per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede ed essere stato iscritto a tale Albo, ti occuperai di consulenza in materia di investimenti sotto supervisione di un consulente finanziario, fino a quando maturerai i requisiti di conoscenza e competenza previsti dalla normativa di riferimento (Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche)*. Inoltre, potrai anche svolgere attività di assistenza, promozione e collocamento di prodotti bancari e assicurativi (conti correnti, prestiti, cessione del quinto, pos, polizze ramo vita/danni).

Invia la tua candidatura all’indirizzo e-mail previa presa visione dell’informativa privacy.

Requisiti del candidato:

• titolo di studio: laurea, almeno triennale, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche
• oppurepossesso dei requisiti conoscenza e competenza previsti dalla normativa di riferimento per prestare consulenza in materia di investimenti (Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche) e partita iva

• predisposizione all’approccio digitale e all’interazione con “buddy”, la filiale digitale di UniCredit
• possesso di cittadinanza italiana o di uno stato UE o di uno Stato diverso secondo le disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1998 e domiciliato in Italia
• buone capacità relazionali e predisposizione commerciale

Cosa offriamo:

• supporto formativo per sostenere la prova valutativa necessaria per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari abilitati fuori sede e l’affiancamento ad un trainer dedicato
• contratto di agenzia per l’attività fuori sede in qualità di consulente finanziario
• rapporto di lavoro autonomo e remunerazione a provvigione
• contesto lavorativo dinamico e in continuo sviluppo in sinergia con “buddy”, la filiale 100% Online di UniCredit

*Percorso di affiancamento con un Consulente Finanziario Esperto che svolgerà ruolo di supervisione all’attività per almeno 9 mesi.

La Direzione Business di Banca Reale, per un importante progetto di sviluppo della rete commerciale, sta selezionando le figure di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Le risorse individuate si occuperanno dello sviluppo sul territorio, diventando un punto di riferimento dell'agenzia Reale Mutua di Moncalieri ( TO), fornendo servizi qualificati e diversificati e innovativi per la clientela.

Informazioni sul Ruolo:

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato un'esperienza consolidata nel ruolo di consulenti/gestori all'interno di altre realtà bancarie e finanziarie mediamente strutturate e modernamente organizzate e sono in possesso di iscrizione OCF. Completano il profilo ottime doti relazionali, orientamento ai risultati, orientamento al cliente e capacità negoziali.

Attività:

• Curare l'attività del portafoglio clienti assegnato nel rispetto della soddisfazione dei bisogni degli stessi.
• Provvedere alla gestione e allo sviluppo commerciale della clientela.
• Provvedere all'acquisizione di nuovi clienti sul territorio di competenza delle agenzie.

Si offrono provvigioni in quota fissa nel periodo di trasferimento/costruzione del portafoglio oltre a bonus a raggiungimento di obiettivi prefissati

Prestigioso Ente Finanziario Internazionale ricerca, sulla piazza di Roma, risorse con esperienza di Gestore Corporate e/o Private in ambito bancario e conoscenza professionale di due lingue straniere da inserire nel ruolo di Consulente finanziario con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le risorse inserite avranno la responsabilità di curare la relazione con la clientela assegnata e di gestire le attività commerciali.

Requisiti di selezione

Esperienza

Esperienza di 3-5 anni nel ruolo di Gestore Corporate e/o Private svolta presso banche o istituzioni finanziarie.

Titolo di studio

Laurea magistrale in ambito economico.

Titoli professionali

Possesso di certificazioni in ambito consulenza finanziaria quali EFA/EFP/CFA/CFP e/o iscrizione all’albo dei consulenti finanziari.

Competenze linguistiche

Conoscenza professionale della lingua inglese (minimo C1) e di una seconda lingua europea (minimo B2). Saranno valutati favorevolmente il possesso di certificazioni linguistiche e l’aver trascorso periodi significativi all’estero per studio e/o lavoro.

Competenze informatiche

• Pacchetto Office (Word, Power Point, Excel)
• Applicativi di CRM

Competenze tecniche

• Conoscenza dei mercati finanziari
• Conoscenza delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi finanziari
• Conoscenza dei principi fondamentali della gestione di portafoglio
• Conoscenza degli obblighi di adeguatezza secondo la direttiva MiFID II
• Conoscenza delle norme che regolano gli abusi di mercato, l’antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo

Capacità

• Standing professionale
• Capacità relazionali
• Proattività
• Flessibilità
• Rigore professionale

Contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno.

No smart working.

Sede di lavoro: Roma.

Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).

Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:

• garantire il conseguimento degli obiettivi economici
• analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia
• proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente
• verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento
• perseguire un costante aggiornamento sui nuovi prodotti, sull'andamento delle iniziative commerciali attive e in corso di pianificazione.

La risorsa così individuata, potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.

Criteri

E' richiesta un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/ Affluent, o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.

Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:

• ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento
• elevate capacità organizzative e di problem solving
• spiccate attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuova clientela.

Sede/i di lavoro:

Siena (SI), Toscana - Italia

Contratto di lavoro:

Dipendente, a tempo indeterminato full time

Potrai candidarti fino al 30/09/2025, ti basteranno 5 minuti per completare il form con i tuoi dati!

Ringraziamo sin da ora tutti i candidati per l'interesse verso il nostro gruppo. I candidati con profili in linea saranno contattati direttamente dalla funzione Risorse Umane di Credit Agricole Italia.

Entrerai a far parte di un Gruppo internazionale in forte crescita che investe nel futuro e nella sostenibilità, orientato all'innovazione ed attento ai giovani ed allo sviluppo del potenziale umano.

SCOPRI DI PIÙ SU CRÉDIT AGRICOLE:

Il nostro Gruppo

Il processo di selezione

I consigli per prepararti al colloquio

Benefits e Smart Working

INCONTRA:

I nostri Ambassador

I nostri recruiter

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO:

Linkedin

Indeed

In ogni passo del nostro percorso aziendale, dalla selezione alle opportunità di crescita professionale, promuoviamo pari dignità e trattamento, combattendo la discriminazione in ogni ambito.

Per approfondire ulteriormente la nostra dedizione a questi principi, ti invitiamo a esplorare il nostro codice etico, che sottolinea il nostro impegno verso la diversità e l'inclusione, attraverso questo link, e la nostra sezione dedicata “People Care”, a questo link.

Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).

Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:

• garantire il conseguimento degli obiettivi economici
• analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia
• proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente
• verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento
• perseguire un costante aggiornamento sui nuovi prodotti, sull'andamento delle iniziative commerciali attive e in corso di pianificazione.

La risorsa così individuata, potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.

Criteri

E' richiesta un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/ Affluent, o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.

Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:

• ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento
• elevate capacità organizzative e di problem solving
• spiccate attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuova clientela.

Sede/i di lavoro:

Ancona (AN), Marche - Italia

Contratto di lavoro:

Dipendente, a tempo indeterminato full time

Potrai candidarti fino al 30/09/2025, ti basteranno 5 minuti per completare il form con i tuoi dati!

Ringraziamo sin da ora tutti i candidati per l'interesse verso il nostro gruppo. I candidati con profili in linea saranno contattati direttamente dalla funzione Risorse Umane di Credit Agricole Italia.

Entrerai a far parte di un Gruppo internazionale in forte crescita che investe nel futuro e nella sostenibilità, orientato all'innovazione ed attento ai giovani ed allo sviluppo del potenziale umano.

SCOPRI DI PIÙ SU CRÉDIT AGRICOLE:

Il nostro Gruppo

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I consigli per prepararti al colloquio

Benefits e Smart Working

INCONTRA:

I nostri Ambassador

I nostri recruiter

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO:

Linkedin

Indeed

In ogni passo del nostro percorso aziendale, dalla selezione alle opportunità di crescita professionale, promuoviamo pari dignità e trattamento, combattendo la discriminazione in ogni ambito.

Per approfondire ulteriormente la nostra dedizione a questi principi, ti invitiamo a esplorare il nostro codice etico, che sottolinea il nostro impegno verso la diversità e l'inclusione, attraverso questo link, e la nostra sezione dedicata “People Care”, a questo link.

Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).

Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:

• garantire il conseguimento degli obiettivi economici
• analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia
• proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente
• verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento
• perseguire un costante aggiornamento sui nuovi prodotti, sull'andamento delle iniziative commerciali attive e in corso di pianificazione.

La risorsa così individuata, potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.

Criteri

E' richiesta un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/ Affluent, o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.

Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:

• ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento
• elevate capacità organizzative e di problem solving
• spiccate attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuova clientela.

Sede/i di lavoro:

Arezzo (AR), Toscana - Italia

Contratto di lavoro:

Dipendente, a tempo indeterminato full time

Potrai candidarti fino al 30/09/2025, ti basteranno 5 minuti per completare il form con i tuoi dati!

Ringraziamo sin da ora tutti i candidati per l'interesse verso il nostro gruppo. I candidati con profili in linea saranno contattati direttamente dalla funzione Risorse Umane di Credit Agricole Italia.

Entrerai a far parte di un Gruppo internazionale in forte crescita che investe nel futuro e nella sostenibilità, orientato all'innovazione ed attento ai giovani ed allo sviluppo del potenziale umano.

SCOPRI DI PIÙ SU CRÉDIT AGRICOLE:

Il nostro Gruppo

Il processo di selezione

I consigli per prepararti al colloquio

Benefits e Smart Working

INCONTRA:

I nostri Ambassador

I nostri recruiter

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO:

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In ogni passo del nostro percorso aziendale, dalla selezione alle opportunità di crescita professionale, promuoviamo pari dignità e trattamento, combattendo la discriminazione in ogni ambito.

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Dai una svolta alla tua carriera con Copernico SIM

Sei un Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede?

Desideri operare in un ambiente che valorizza la tua professionalità, offrendoti supporto senza imporre vincoli commerciali ?

Chi cerchiamo

Stiamo selezionando 8 Consulenti Finanziari Junior abilitati all’offerta fuori sede , motivati a intraprendere un percorso formativo avanzato. Il nostro obiettivo è formare consulenti in grado di:

• costruire e sviluppare un portafoglio clienti;
• interagire con il cliente in modo efficace e consapevole;
• proporre soluzioni di investimento personalizzate e coerenti con gli obiettivi della clientela.

Accademia della Consulenza Finanziaria

Attiva da oltre 17 anni, la nostra Accademia ha formato con successo numerosi Consulenti Finanziari Junior oggi professionisti affermati. Il percorso formativo affronta cinque aree tematiche: finanziaria, assicurativa, professionale, commerciale e relazionale. L'obiettivo è fornire competenze tecniche e commerciali immediatamente spendibili sul mercato.

Docenti esperti

Il corpo docente è composto da analisti finanziari con oltre 10 anni di esperienza, consulenti finanziari senior, esperti assicurativi e professionisti della comunicazione.

• Formazione ibrida (online e in presenza), interamente a carico di Copernico SIM.
• Copertura totale di vitto e alloggio durante la formazione in presenza.
• Tutoraggio individuale per 3 anni.
• Possibilità di inserimento nel team Copernico SIM con mandato di agenzia a Partita Iva.

5 motivi per scegliere Copernico SIM

1 - Un approccio libero da condizionamenti e orientato al cliente da oltre 25 anni

Operiamo senza vincoli di prodotto o budget imposti, garantendo ai nostri consulenti la libertà di scegliere le migliori soluzioni per i propri clienti.

2 - Ampia libertà nella costruzione dei portafogli, per clienti privati e istituzionali

Mettiamo a disposizione strumenti di risparmio gestito con una struttura multibrand pura oltre al servizio di consulenza con RTO, focalizzato sul risparmio amministrato.

3 - Strumenti di analisi avanzati e supporto metodologico

Disponiamo di piattaforme avanzateper l’analisi di portafoglioe la valutazione del rischio. Inoltre, il Comitato Investimenti Indipendente fornisce alla SIM supporto metodologico e strategie di investimento.

4 - Accesso diretto ad un team di esperti, senza barriere burocratiche

Mettiamo a disposizione un team di specialisti pronti a supportarti in ogni fase del tuo lavoro. Nessuna necessità di aprire ticket: il confronto è diretto, per garantirti efficienza e rapidità operativa.

5 - Struttura piatta, senza gerarchie

Siamo una realtà snella e orizzontale , priva di figure manageriali intermedie. Questo significa assenza di pressioni commerciali dall’alto e piena autonomia professionale, con un focus totale sulla qualità della consulenza e sul rapporto con il cliente.

Se la centralità del cliente e la libertà di scelta sono valori che vuoi esprimere nella professione, questa è l’opportunità giusta per te.

? Invia la tua candidatura a (emailprotected) e scopri cosa significa lavorare con Copernico SIM.

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.

Dai una svolta alla tua carriera con Copernico SIM

Sei un Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede?

Desideri operare in un ambiente che valorizza la tua professionalità, offrendoti supporto senza imporre vincoli commerciali ?

Chi cerchiamo

Stiamo selezionando 8 Consulenti Finanziari Junior abilitati all’offerta fuori sede , motivati a intraprendere un percorso formativo avanzato. Il nostro obiettivo è formare consulenti in grado di:

• costruire e sviluppare un portafoglio clienti;
• interagire con il cliente in modo efficace e consapevole;
• proporre soluzioni di investimento personalizzate e coerenti con gli obiettivi della clientela.

Accademia della Consulenza Finanziaria

Attiva da oltre 17 anni, la nostra Accademia ha formato con successo numerosi Consulenti Finanziari Junior oggi professionisti affermati. Il percorso formativo affronta cinque aree tematiche: finanziaria, assicurativa, professionale, commerciale e relazionale. L'obiettivo è fornire competenze tecniche e commerciali immediatamente spendibili sul mercato.

Docenti esperti

Il corpo docente è composto da analisti finanziari con oltre 10 anni di esperienza, consulenti finanziari senior, esperti assicurativi e professionisti della comunicazione.

• Formazione ibrida (online e in presenza), interamente a carico di Copernico SIM.
• Copertura totale di vitto e alloggio durante la formazione in presenza.
• Tutoraggio individuale per 3 anni.
• Possibilità di inserimento nel team Copernico SIM con mandato di agenzia a Partita Iva.

5 motivi per scegliere Copernico SIM

1 - Un approccio libero da condizionamenti e orientato al cliente da oltre 25 anni

Operiamo senza vincoli di prodotto o budget imposti, garantendo ai nostri consulenti la libertà di scegliere le migliori soluzioni per i propri clienti.

2 - Ampia libertà nella costruzione dei portafogli, per clienti privati e istituzionali

Mettiamo a disposizione strumenti di risparmio gestito con una struttura multibrand pura oltre al servizio di consulenza con RTO, focalizzato sul risparmio amministrato.

3 - Strumenti di analisi avanzati e supporto metodologico

Disponiamo di piattaforme avanzateper l’analisi di portafoglioe la valutazione del rischio. Inoltre, il Comitato Investimenti Indipendente fornisce alla SIM supporto metodologico e strategie di investimento.

4 - Accesso diretto ad un team di esperti, senza barriere burocratiche

Mettiamo a disposizione un team di specialisti pronti a supportarti in ogni fase del tuo lavoro. Nessuna necessità di aprire ticket: il confronto è diretto, per garantirti efficienza e rapidità operativa.

5 - Struttura piatta, senza gerarchie

Siamo una realtà snella e orizzontale , priva di figure manageriali intermedie. Questo significa assenza di pressioni commerciali dall’alto e piena autonomia professionale, con un focus totale sulla qualità della consulenza e sul rapporto con il cliente.

Se la centralità del cliente e la libertà di scelta sono valori che vuoi esprimere nella professione, questa è l’opportunità giusta per te.

? Invia la tua candidatura a e scopri cosa significa lavorare con Copernico SIM.

Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi delle L.903/77 e L.125/91.